Filmy relacja rodzinna, zamieszki, przesłuchanie, policja, pościg

Historia dwóch przyjaciół: Sebastiana (Gael García Bernal) i Costy (Luis Tosar), którzy przyjeżdżają do boliwijskiego miasta Cochabamba, by nakręcić film o Krzysztofie Kolumbie (Karra Elejalde). W tym samym czasie w Cochabambie wybuchła okropna wojna między miejscowymi mieszkańcami i zagranicznymi inwestorami o prywatyzację zasobów wodnych...

Mehmet jest nowym zdobywcą Stambułu. Pracuje w wodociągach, ma młodą narzeczoną. Podczas burdy po meczu zaprzyjaźnia się z Berzanem, ulicznym sprzedawcą i kurdyjskim aktywistą. Pewnego razu podczas kontroli autobusu policja odnajduje obok Mehmeta porzuconą torbę z bronią. Przesłuchanie staje się brutalne i długie, gdyż zatrzymany wygląda podejrzanie kurdyjsko (ma ciemne włosy i ostre rysy twarzy). To zdarzenie niesie za sobą przykre konsekwencje: krąg znajomych Mehmeta stopniowo się przerzedza, w pracy pojawiają się problemy, spotyka się z szykanami ze strony sąsiadów, jego dziewczyna się załamuje. Jedyną osobą, która w pełni go rozumie jest Berzan, jednak i on nieustannie ściera się z policją. Gdy wydarza się tragedia, Mehmet wyrusza w długą podróż na Wschód (do ojczyzny Kurdów) i przechodzi tam powolną, lecz nieodwracalną metamorfozę. Dramatyczna przypowieść o tożsamości, przyjaźni, lojalności.