Filmy płuco, laboratorium

Serial opowiada historię Waltera, który jest nauczycielem chemii. Pewnego dnia dowiaduje się, że ma raka płuc i nie pozostaje mu wiele życia. Nie mając nic do stracenia, razem ze swoim byłym uczniem Jessem, planuje sprzedawać bardzo dobrą metaamfetaminę, którą sam wyprodukuje. Tym czynem Walter chce zapewnić byt rodzinie, po swojej śmierci...

Will Graham (Hugh Dancy) jest uzdolnionym profilerem, który wraz z FBI jest na tropie seryjnych morderców. Nieograniczona empatia Grahama pozwala mu wczuć się w rolę każdego, nawet psychopaty. Agent FBI, Jack Crawford (Laurence Fishburne), korzysta także z pomocy jednego z najlepszych psychiatrów w kraju, doktora Hannibala Lectera (Mads Mikkelsen). Graham i Lecter okazują się być partnerami, którym nie umknie żaden morderca. Gdyby tylko Will znał prawdę o Hannibalu...