Filmy relacja rodzinna, demolka, fotografia

Dwa przeplatające się wątki. Pierwszy - jesień 1978, bieszczadzka wieś, w miejscowym PGR pracę podejmuje Edward Środoń. Na noc zatrzymuje się w gospodarstwie Dziabasów, gdzie podczas suto "zakrapianej" nocy dochodzi do tragedii. Drugi - 1982, zima, Stan Wojenny. Porucznik Mróz przeprowadza wizję lokalną mająca pomóc w wyjaśnieniu dramatycznych wydarzeń sprzed 4 lat.

Siostry zakonne prowadzą sierociniec, pod którego drzwi ktoś podrzuca niemowlę. Nie zdawały sobie wówczas sprawy co ich czeka. Nadały chłopcu imię Junior. Z dziecka wyrasta istny szatan, w ciągu siedmiu lat trzydzieści razy trafia do zastępczych rodzin, które jednak szybko pozbywają się niesfornego chłopca. Ben i Flo Healeyowie są trzydziestym pierwszym małżeństwem, które adoptuje Juniora. Zaraz po przybyciu do nowego domu Junior doszczętnie go demoluje. Ben cierpliwie znosi jego kolejne wybryki...