Filmy morderca, śmierć bliskiego krewnego, męska nagość, naga męska klatka

Wychowany na dworze Króla Marka młody rycerz Tristan zostaje ciężko ranny w bitwie z Irlandczykami. Morskie fale wyrzucają go rannego na brzeg wroga. Tam odnajduje go córka irlandzkiego władcy, Izolda. Młodzi zakochują się w sobie. Tristan musi jednak powrócić do kraju. Tu, na plaży, grozi mu bowiem śmiertelne niebezpieczeństwo. Losy zakochany wkrótce ponownie się splatają. Teraz jednak Izolda przeznaczona jest już innemu mężczyźnie - królowi, a jednocześnie przyjacielowi Tristana. Rycerz stanie przed trudnym wyborem pomiędzy lojalnością wobec mężczyzny, który darzy go bezgranicznym zaufaniem a miłością swojego życia...

Mike Waters (River Phoenix) cierpi na narkolepsję, co utrudnia mu życie. Nie ma pieniędzy, domu, ani środków do życia, dlatego też aby przetrwać trudni się prostytucją. W wieku dziecięcym był wychowywany przez matkę, która pewnego dnia po prostu zniknęła. Od tamtego momentu pragnie ją odnaleźć. Wraz ze swoim przyjacielem Scottem Favorem (Keanu Reeves) wyruszają w podróż, która kończy się we Włoszech. Tam Scott zakochuje się w ubogiej, pięknej dziewczynie.