Filmy płuco, krew

Profiler kryminalny - Will Graham (Hugh Dancy), posiada zadziwiającą umiejętność - potrafi odtworzyć myśli i skomplikowane metody działania seryjnych morderców. Jego niezwykłe możliwości są jednocześnie darem i przekleństwem. Po załamaniu nerwowym, rezygnuje z pracy w FBI i zaczyna pracę jako wykładowca kryminalistyki. W tym samym czasie dochodzi do serii niewyjaśnionych morderstw. Dzięki namowom swojego mentora, Jacka Crowforda (Laurence Fishburne), Will wraca do pracy i trafia pod opiekę znanego specjalisty - dr Hannibala Lectera, który nie tylko pomaga mu przezwyciężyć własne słabości, lecz również staje się doradcą w śledztwie FBI. To, co dzieje się dalej, jest mistrzowską grą pomiędzy dobrem a złem, których granice stopniowo ulegają zatarciu.

W Nowym Jorku panuje groźna epidemia, której ofiarą padają dzieci. Nosicielami są zwyczajne karaluchy, dlatego dr Susan Tyler w laboratorium stwarza nowy gatunek judasza – połączenie modliszki z termitami. Jego zadaniem jest całkowite wytępienie śmiercionośnych insektów i tak się oczywiście staje. Mijają trzy lata. W podziemiach metra dzieją się dziwne rzeczy, okazuje się, że judasz uległ wielokrotnym mutacjom i stał się zagrożeniem dla całego miasta...