Po zamordowaniu szeryfa Wydella, rodzinka Firefly’ów trafia na celownik żądnego krwi brata denata, także gliny. Czując na plecach oddech gliniarza, Baby (Sheri Moon Zombie), Otis (Bill Moseley) i kapitan Spaulding (Sid Haig) wyruszają w trasę.
Oparta na prawdziwych wydarzeniach saga opowiada historię rodowitej Amerykanki, niespokojnej Pocahontas (Qorianka Kilcher), której romans z kapitanem Johnem Smithem (Colin Farrel) zapoczątkował wojnę między dwoma światami.
W lesie, z dala od zgiełku miasta, stoi stary dwór, w którym mieści się elitarna szkoła z internatem. Mieszkają i uczą się w niej dzieci bogatych rodziców oraz utalentowane dzieci z biednych rodzin. Po szkole krążą opowieści według których w lesie kryje się straszliwe zło. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że większość tych opowieści to prawda. Dopiero kiedy jeden z nauczycieli znika w niewyjaśnionych okolicznościach kilkoro z jego uczniów rozpoczyna śledztwo...
IX wiek. W nadgoplańskim kraju rządy sprawuje książę Popiel. Aby zapewnić sukcesję swojemu synowi książę musi pozbyć się swoich bratanków, którzy są prawowitymi następcami tronu. Nasz bohater zabija jednego z nich, a o morderstwo oskarża drugiego. Następnie za namową swojej żony morduje pozostałych członków swojego rodu. Popełnione przez Popiela zbrodnie wywołują bunt kmieci, którym przewodzi Piastun - były opiekun książęcych bratanków.