Filmy pocałunek, kobieca nagość, taksówka, wywiad, fotografia

Fotograf amator (Robert De Niro) o przydomku "Peeping John", jest weteranem wojny w Wietnamie. Pewnego dnia wpada na pomysł zrobienia z dachu budynku swojego wieżowca zdjęć jego mieszkańcom. Jednak nie mają być to zwykłe zdjęcia, tylko prawdziwe zdjęcia erotyczne a może nawet coś więcej. Z kilkudziesięciu okien domu, wybiera cztery i zaczyna robić fotografie. Podgląda trzy śliczne mieszkające razem sekretarki, parę hipisów, playboya oraz zwykłą gospodynię domową. Wszystko układa się po jego myśli, do czasu, kiedy John podejmuje próbę wyjaśnienia powodów, dla których ugrupowanie murzyńskie o nazwie Black Power stało się grupą terrorystów. Wybucha prawdziwe piekło.

Tuż przed śmiercią malarz Jean-Baptiste Emmerich zapowiada, że "ci, którzy go kochają, wsiądą do pociągu". Następnie umiera. Do pociągu na cmentarz Limoges wsiadają wszyscy jego przyjaciele, ci prawdziwi i fałszywi, spadkobiercy z prawego i nieprawego łoża, bliższa i dalsza rodzina - niektóre rodziny spotykają się wyłącznie na pogrzebach.