Akcja 1937

Podczas jednej z rozpraw Brandon zauważa Madge Carter (Margot Grahame), kobietę niesłusznie oskarżoną o prostytucję. Udowadnia jej niewinność, a następnie zatrudnia ją jako swoją sekretarkę. Z czasem między bohaterami rodzi się uczucie. Brandon zostaje mianowany prokuratorem okręgowym. Piastując nowe stanowisko, musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i postawić w stan oskarżenia swojego dawnego głównego klienta – bossa mafijnego Tony’ego Bandiniego. Podczas procesu o morderstwo Bandini zmusza Madge do składania fałszywych zeznań na swoją korzyść. Brandon, mimo że wie o kłamstwie, musi znaleźć sposób, by sprawiedliwość zatriumfowała, nie niszcząc przy tym ukochanej kobiety.

Akim Tamiroff, przestępca prowadzi nielegalną działalność hazardową w dużym mieście.

Oszust Ling Carter kontroluje nowe miasto Big Rock w Oklahomie.

Ramon wraca do Kalifornii po ukończeniu szkoły w Hiszpanii i odkrywa, że ​​skorumpowani politycy źle traktują swoich mieszkańców.