Anglia, rok 1940. Spadające bomby więżą ośmioro dzieci w piwnicy sierocińca, ich nauczycielka, panna Shaw (Jessica Brown Findlay) czyta im opowiadanie.
W miarę rozwoju opowieści przenoszą się na mityczną wyspę, gdzie są świadkami historii Ciemności i Światła oraz tego, w jaki sposób ich związek i konflikt doprowadziły do powstania Iris Warriors, siedmiu kolorów tęczy, które oświetlających naszą planetę.
W roku 526 ludzkość zdała sobie sprawę, że istnieją czarodzieje, którzy ciągle posługują się magią. Jednak nic więcej o magii nie było wiadomo.
Nasza historia opowiada o najemniku: pół człowieku, pół bestii, z którego ludzie szydzą i nazywają upadłą bestią. Jego największym marzeniem, jest zostanie człowiekiem. Pewnego dnia poznał czarownicę, która całkowicie zmieniła jego życie. – Chcesz ludzkiej postaci? Więc bądź moją eskortą, najemnikiem! – Takie słowa usłyszał od czarownicy, która przedstawiła się jako Zero. Wyjaśniła, że szuka jedynej w swoim rodzaju księgi, którą jej skradziono. Twierdzi, że Księga Zera zawiera tak cenną wiedzę, jak bez wysiłku powalić świat na kolana.
Aby zrealizować swoje marzenie o byciu człowiekiem, najemnik postanawia, że będzie towarzyszyć Zero w jej podróży – mimo iż jest to jedna z czarownic, których nienawidzi.
Oto historia o wyniosłej czarownicy i uprzejmej bestii.
W ponurym świecie dystopii, „Ostatnie Drzewo” opowiada historię dziewczynki o imieniu Lexie, która zaprzyjaźnia się z osobliwą istotą – pół człowiekiem, pół drzewem.
Samotny Thomas fascynuje się lotem na Księżyc. Kiedy miał 4 lata przeżył traumę – ojciec spowodował wypadek samochodowy i uciekł z miejsca zdarzenia. Złożona wtedy ojcu obietnica złamała chłopcu życie.
13-letnia Gideonette traci ojca. Jest przekonana, że to działanie klątwy rodzinnej i że umrze następna. Dziewczyna poznaje śmiertelnie chorego, głuchoniemego Bhubesi, który wraz z jej dziadkiem buduje rakietę na Księżyc. Wzruszający i prawdziwy film o sile przyjaźni i wyobraźni dzieci.