Filmy koszmar, rajstopy, policja, relacja matka-syn

Historia osiemnastolatka, który po śmierci rodziców zmuszony jest do pracy jako rykszarz, by pomóc swym dwóm siostrom i dziadkowi w poprawie sytuacji materialnej (mieszkają w biednej dzielnicy miasta Ho Chi Minh). Narzędzie pracy chłopak wynajmuje od tajemniczej kobiety, która kieruje miejscowym gangiem. Pewnego dnia ktoś kradnie tę rykszę. By ją spłacić chłopak zmuszony jest przez tę kobietę do wykonania kilku nielegalnych zleceń. Powoli zaczyna wciągać się w świat przestępczy, którym to zaczyna się fascynować. Pośrednikiem pomiędzy tym chłopakiem, a kobietą staje się tajemniczy mężczyzna zwany Poetą (Tony Leung). Poetę i starszą siostrę rykszarza (gra ją żona reżysera filmu) łączą dziwne stosunki. Mężczyzna wykorzystuje fakt, że dziewczyna jest w nim ślepo zakochana, do tego by spotykała się z dużo starszymi mężczyznami. Jednocześnie, z niewiadomych powodów, pilnuje by do końca pozostała dziewicą... Niestety, kiedy w trakcie jednego z takich spotkań dziewczyna zostaje zgwałcona, dochodzi do tragicznego biegu wydarzeń...

Mehmet jest nowym zdobywcą Stambułu. Pracuje w wodociągach, ma młodą narzeczoną. Podczas burdy po meczu zaprzyjaźnia się z Berzanem, ulicznym sprzedawcą i kurdyjskim aktywistą. Pewnego razu podczas kontroli autobusu policja odnajduje obok Mehmeta porzuconą torbę z bronią. Przesłuchanie staje się brutalne i długie, gdyż zatrzymany wygląda podejrzanie kurdyjsko (ma ciemne włosy i ostre rysy twarzy). To zdarzenie niesie za sobą przykre konsekwencje: krąg znajomych Mehmeta stopniowo się przerzedza, w pracy pojawiają się problemy, spotyka się z szykanami ze strony sąsiadów, jego dziewczyna się załamuje. Jedyną osobą, która w pełni go rozumie jest Berzan, jednak i on nieustannie ściera się z policją. Gdy wydarza się tragedia, Mehmet wyrusza w długą podróż na Wschód (do ojczyzny Kurdów) i przechodzi tam powolną, lecz nieodwracalną metamorfozę. Dramatyczna przypowieść o tożsamości, przyjaźni, lojalności.