Filmy dziecko, las, misja, woda, surrealizm

Rzecz dzieje się w zamierzchłej przeszłości. Potężny czarodziej, Merlin, pomaga Utherowi Pendragonowi w zdobyciu korony. Gdy jego syn, Artur obejmuje sukcesję również i on może pokonać przy pomocy Merlina swych wrogów. Powołuje sławnych Rycerzy Okrągłego Stołu i poślubia piękną Ginewrę. Niebezpieczeństwo grozi Arturowi ze strony jego występnej siostry przyrodniej, Morgany, która nakłania ich wspólnego syna do sięgnięcia po tron ojca. Rozstrzygającą bitwę przeżywa ostatecznie tylko wierny rycerz króla Artura, Parsifal.

Kobieta z plemienia Daikini rodzi córeczkę. Proroctwa głoszą, że dziewczynka pozbawi tronu okrutna władczynię. Ta każe zgładzić wszystkie niemowlęta płci żeńskiej. Dziewczynkę ratują karłowaci mieszkańcy niewielkiej wioski. Najdzielniejszy z nich - Willow, postanawia podjąć walkę z królową - czarodziejką. U jego boku staje Madmartigan - awanturnik i błędny rycerz.