Bankier Gibson jest szantażowany przez tajemniczy gang Czarna Ręka, który porwał jego syna i żąda wydania kodów do sejfów w zamian za jego uwolnienie. Finansista wynajmuje detektywkę Miss Clever, by odnalazła przestępców. Młoda kobieta wykazuje się niezwykłą inteligencją, odwagą i przedsiębiorczością, a jej – niekiedy zaskakujące – przebrania potwierdzą status mistrzyni kamuflażu.
Akcja dzieje się w Neapolu. Tu przed laty książę di Vallenza uwiódł i porzucił ubogą kobietę, nie troszcząc się o los dziecka narodzonego z tego przelotnego związku. Dla osieroconej przez matkę dorastającej Paoliny pozostała tylko droga występku. Pewnego wieczora ścigana przez policję, chroni się w podłej gospodzie. Spotyka tam ociemniałego Nunzia, maltretowanego przez swego ojczyma, właściciela gospody. Paolina i Nunzio razem uciekają i rozpoczynają wspólne żebracze życie.
John Howard Payne opuszcza swój dom i rozpoczyna karierę teatralną. Mimo ostrzeżeń ze trony matki i ukochanej, Payne zaczyna prowadzić rozwiązłe życie, co szybko doprowadza go do upadku i życia w nędzy. W głębokiej rozpaczy przypomina sobie lepsze dni i zaczyna pisać piosenki...