W 1432 roku, kiedy François Villon był jeszcze dzieckiem jego ojciec ginie męczeńską śmiercią. Kiedy François dorasta, staje się sławnym poetą. Pewnego dnia obraża księcia Karola z Burgundii, przez co zostaje wygnany z Paryża. Na wygnaniu poza murami miasta, François szuka sposobów, aby chronić Francję przed władcą Burgundii. Kiedy bohater krzyżuje plany ożenku Karola, zostaje skazany na śmierć.
Film opowiada o Peterze Olsenie, młodym outsiderze żyjącym w samotności na podupadającej farmie, który nadużywa alkoholu. Jego życie ulega całkowitej przemianie, gdy odnajduje przy drodze ranną sukę, którą przygarnia i otacza opieką.
Akcja skupia się na małżeństwie Carterów z Peorii w stanie Illinois, którzy wyruszają w podróż do Europy wraz z najlepszym przyjacielem, Henrym. Podczas pobytu w Paryżu dochodzi do miłosnych zawirowań, gdy kokieteryjna Suzanne porzuca Henry'ego dla pana Cartera.
Historia skupia się na postaci Babe Scott (w tej roli Leatrice Joy), tancerce kabaretowej, która szuka pomysłu na nowy, prowokacyjny numer.
Babe wpada na pomysł sparodiowania „dziewczyny z Armii Zbawienia”. Aby dopracować swoją rolę, zaczyna uczęszczać na spotkania misyjne w biedniejszych dzielnicach Nowego Jorku (East Side). Podczas zbierania materiałów poznaje Jerry’ego Wilsona (Victor Varconi), uczciwego kierowcę ciężarówki i przyjaciela kapitana misji. Między parą rodzi się uczucie.
Film opowiada o aroganckim mistrzu bokserskim amatorów, który trafia do akademii wojskowej West Point, aby zaimponować córce komendanta. Na miejscu musi zmierzyć się z rygorem wojskowym oraz rywalem o względy dziewczyny.