Kiedy Kota Toma nie ma w domu, Miki, Minnie i grupa psotnych myszek przejmują jego mieszkanie i zabawiają się, korzystając z różnych muzycznych uciech. Miki i Minnie tańczą, skacząc po klawiszach pianina, używają krążka sera szwajcarskiego jako taśmy do pianina i znajdują nowy, pomysłowy sposób na odtwarzanie płyt gramofonowych.
Myszka Minnie musi wybierać między dwoma partnerami do tańca, podczas gdy niezdarny Miki rywalizuje z bardziej doświadczonym Pete'em o jej miłe towarzystwo. Miki używa balonów, by lżej stąpać, ale zostaje na tym przyłapany i jego plan kończy się fiaskiem.
O północy w mrocznej, cmentarnej scenerii, zilustrowanej preludium w wykonaniu przelatujących nietoperzy, wycia psów do księżyca i odgłosów walki dwóch kocurów, odbywa się makabryczno-groteskowy taniec kwartetu złożonego z czterech szkieletów, w którym okazują się zręcznymi i umiejętnymi tancerzami. Pląsy trwają aż do świtu zapowiedzianego przez pianie koguta, które zmusza tancerzy do powrotu do swych grobów.
„Mocny człowiek” to psychologiczny dramat ukazujący kolejne etapy moralnego upadku artysty. Główny bohater – Henryk Bielecki – jest typem człowieka dążącego za wszelką cenę do sławy i bogactwa. Morduje podstępnie swojego przyjaciela, pisarza, i wydaje jego rękopisy pod własnym nazwiskiem.