Filmy morze, krajobraz, zemsta, walka na miecze, pogrzeb

Grendel będąc jeszcze małym dzieckiem, widzi jak Duńscy wojowie zabijają jego ojca. Kilka lat później, wyrasta on na potężnego lecz zdeformowanego mężczyznę. Wierząc w swe siły, postanawia pomścić ojca. Napada wiec co noc na osadę Duńczyków, zabijając po kolei oprawców ojca. Na pomoc Duńskiemu królowi przybywa Beowulf, wraz z dwunastoma swoimi najlepszymi ludźmi. Wojownik obiecuje, że dostarczy władcy głowę Grendela, którego wszyscy mają za strasznego trolla. Wraz z upływem czasu i kolejnymi nieudanymi zasadzkami, Beowulf zaczyna widzieć w trollu zwykłego człowieka, pragnącego odpłacić się za wyrządzone krzywdy. Ale dane słowo do czegoś zobowiązuje.

Wraz ze śmiercią króla Uthera (Sebastian Koch) Brytanii zaczyna zagrażać widmo chaosu. Potężny czarodziej Merlin (Joseph Fiennes) widzi przyszłość królestwa w mrocznych barwach. Chcąc zapobiec kryzysowi przekazuje władzę impulsywnemu i szlachetnemu młodzieńcowi o imieniu Artur (Jamie Campbell Bower). Nikt o nim wcześniej nie słyszał, jednak okazuje się, że jest on prawowitym następcą tronu, synem zmarłego króla Uthera. Na to nie może pozwolić ambitna i bezwzględna przyrodnia siostra Artura, Morgan (Eva Green). Wykorzysta ona wszelkie możliwe siły - naturalne i ponadnaturalne - aby obalić młodego władcę. Przed Arturem czas próby.