Filmy ptak, piosenkarz, szkoła, majtki, klasa

Poppy jest nauczycielką w podstawówce. Robi z dziećmi maski, sama bawiąc się przy tym najlepiej, interweniuje, kiedy okazuje się, że jeden z wychowanków jest bity, a po godzinach wałęsa się po Londynie z szerokim uśmiechem na ustach, chodzi na lekcje flamenco i baluje do rana w klubach. Kiedy postanawia zrobić kurs jazdy, jej instruktor okazuje się psychopatycznym frustratem, uosobieniem tego, czego stara się unikać.

Szanowany profesor Immanuel Rath (Emil Jannings) żeni się z artystką kabaretową o imieniu Lola (Marlene Dietrich), przez co traci posadę. Nie mając innego zajęcia, rusza z żoną i jej zespołem w trasę, odgrywając rolę klowna.