Filmy bar, łowienie ryb, rower, strach

Ennis Del Mar i Jack Twist, to młodzi mężczyźni, którzy poznali się w przyczepie Joe'go Aguirre'a, starając się u niego o pracę. Zostali zatrudnieni do wypasu owiec i musieli chronić je przed drapieżnikami. Jednak będąc i pracując tylko we dwoje na Brokeback Mountain poczuli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Spędzając upojną noc pod namiotem, kowboje poprzysięgli sobie, że tak noc spędzona na pięknym Brokeback Mountain pozostanie tajemnicą. Gdy ich staż dobiegł końca, trzeba było sprowadzić owce z gór, a co również za tym idzie - rozstanie Ennisa i Jacka. Obaj ruszyli własną drogą, wciąż będąc myślami na Brokeback Mountain i każdy z nich pozakładał własną rodzinę. Ennis poślubił Almę, z którą ma dwie córki, a Jack poznał piękną kowbojkę, z którą oczekuje syna. Po czterech latach na Brokeback Mountain Jack postanawia odnowić dawną przyjaźń i wysyła do Ennisa pocztówkę z informacją, że przyjeżdża go odwiedzić. Obaj mężczyźni przekonali się, że rozłąka jeszcze bardziej wzmocniła ich przyjaźń...

Obraz małego miasteczka, Empire Falls w stanie Maine, które ma swoją wielką historię. Główny bohater, 40-letni Miles Roby prowadzi tam najpopularniejszy bar o nazwie Empire Grill. Boryka się także z problemami rozwodowymi, utyskującym ojcem, prowokującym kłopoty młodszym bratem i nastoletnią córką.