Filmy rajstopy, policja, przemoc, relacja matka-syn

50-letni podsekretarz stanu Stephen Fleming (Jeremy Irons) ma wspaniałą żonę i dwójkę udanych dzieci. Na przyjęciu w ambasadzie poznaje on piękną Annę (Juliette Binoche). Młoda kobieta zostaje jego kochanką. Spotyka się także z jego synem. Wkrótce dochodzi do tragedii...

Historia osiemnastolatka, który po śmierci rodziców zmuszony jest do pracy jako rykszarz, by pomóc swym dwóm siostrom i dziadkowi w poprawie sytuacji materialnej (mieszkają w biednej dzielnicy miasta Ho Chi Minh). Narzędzie pracy chłopak wynajmuje od tajemniczej kobiety, która kieruje miejscowym gangiem. Pewnego dnia ktoś kradnie tę rykszę. By ją spłacić chłopak zmuszony jest przez tę kobietę do wykonania kilku nielegalnych zleceń. Powoli zaczyna wciągać się w świat przestępczy, którym to zaczyna się fascynować. Pośrednikiem pomiędzy tym chłopakiem, a kobietą staje się tajemniczy mężczyzna zwany Poetą (Tony Leung). Poetę i starszą siostrę rykszarza (gra ją żona reżysera filmu) łączą dziwne stosunki. Mężczyzna wykorzystuje fakt, że dziewczyna jest w nim ślepo zakochana, do tego by spotykała się z dużo starszymi mężczyznami. Jednocześnie, z niewiadomych powodów, pilnuje by do końca pozostała dziewicą... Niestety, kiedy w trakcie jednego z takich spotkań dziewczyna zostaje zgwałcona, dochodzi do tragicznego biegu wydarzeń...