Filmy seks, surrealizm, neo-noir

Los Angeles, dwa ostatnie dni 1999 r. Miasto pogrążone w chaosie i rozkładzie. Ulice są patrolowane przez zbuntowane oddziały policji, a bezpiecznie podróżować można jedynie w opancerzonych samochodach. Lenny Nero, były gliniarz, handluje teraz najbardziej chodliwym towarem w mieście: clipami z zapisem ludzkich myśli - wszystkim tym, co czuli i myśleli w ciągu 30 minut nagrania dokonywanego bezpośrednio z ich mózgów. Dawna przyjaciółka, Mace Mason, agentka ochrony i kierowca, zgadza się, choć nie bezinteresownie, pomóc Lenny′emu w poszukiwaniach ukochanej, którą ściga też dwóch niebezpiecznych gliniarzy: Steckler i Engelman. Wszystkie postacie spotykają się na gigantycznym przyjęciu sylwestrowym, choć żadna z nich nie przyszła tam dla zabawy.

Bill Lee kiedyś był pisarzem, teraz odcina kupony od sławy trudniąc się nieprzyjemną pracą eksterminatora. Pewnego dnia, w trakcie wykonywania zlecenia u jednego z klientów, nagle kończy mu się proszek owadobójczy. Zaczyna podejrzewać, że ktoś mu go podbiera. Wkrótce potem okazuję się, że to jego własna żona, która traktuje proszek jako narkotyk. Niebawem wciąga Billa w nałóg. Po zażyciu środku, Lee ma dziwne wizje, w których tajemnicze istoty każą mu wykonywać różne, dziwne rzeczy, oraz składać raporty. Bill coraz bardziej pogrąża się w nałogu.