W 1933 roku, w okresie wielkiego kryzysu amerykańskiego, baronowa przemysłu piwnego organizuje w Winnipeg konkurs na najsmutniejszą muzykę. Muzycy ze wszystkich stron świata przybywają by powalczyć o główną nagrodę, którą jest 25,000$.
Członkowie początkującej kapeli, jadąc na kolejny koncert łapią gumę. Troje z nich zostaje w samochodzie, a reszta wraca do pobliskiej stacji benzynowej po pomoc. Gdy wracają okazuje się, że samochód jest pusty. Szukając przyjaciół trafiają na farmę, gdzie żyje rodzinka pół ludzi, pół świń, będąca efektem nieudanego eksperymentu genetycznego. Co gorsza mutanty żywią się ludzkim mięsem, a kolejni w jadłospisie są ich uwięzieni przyjaciele.