Film pokazuje zmiany będące udziałem mieszkańców małej wysepki niedaleko Florydy, którą jest zainteresowana organizacja zajmująca się wykupem ziemi. Wysłała już do akcji swoich przebiegłych agentów, aby nakłonili mieszkańców do sprzedaży ziemi agencji. Po rekultywacji teren byłby nowoczesnym parkiem rozrywki.
Po oskarżeniu o zbrodnię, której nie popełnił, samotny cyrkowiec mści się na tych, którzy go niesprawiedliwie skazali. Chęć zemsty jest wewnątrz niego, nie może tego zatrzymać. Teraz jest mordercą, napędzanym tylko przez nienawiść...
Plato Smith (Gary Busey) były agent CIA, podejmuje prywatne zlecenie odbicia z kubańskiego więzienia syna szefa miejscowej mafii. Domniemany syn okazuje się agentem KGB, który zabija mafijnego bossa. Podejrzenie o tą śmiertelną intrygę pada na Plato, który od teraz ma przeciwko sobie całą policję, bandę Gomeza i Alexa Senarkiana (Roy Scheider)-wpływowego handlarza bronią. Rozpoczyna się bezpardonowa walka na śmierć i życie.
Fetora jest bardzo nieszczęśliwą kobietą. Chociaż w jej przypadku określenie „kobieta” nie jest najtrafniejsze. Fetora jest idealną DRAG QUEEN, występującą pod pseudonimem La Maviuta. Ma nieskazitelną cerę (z bardzo delikatnym zarostem), miękkie kształty, biust uformowany przez najlepszych chirurgów z Miami, oraz twarde niczym stal „cojones”. Jej gust i styl ubierania się pozwalają na występy w najlepszych lokalach na Florydzie. Śpiewa o miłości, szczęściu i radosnym życiu. Niestety jej własne wygląda zupełnie inaczej.