Ulysses "Ulee" Jackson, pszczelarz-samotnik, od śmierci żony stroniący nawet od przyjaciół, ale dzielący czas między hodowlę pszczół i opiekę nad dorastającymi wnuczkami. Z synem, odsiadującym wyrok za napad na bank, prawie nie utrzymuje kontaktów. Spokojne i uporządkowane życie Ulyssesa odmieni się, gdy będzie musiał zaopiekować się matką swoich wnuczek, a wspólnicy syna zażądają oddania pieniędzy z napadu.
Ralph produkuje bimber na zlecenie mafii. Pewnego dnia dostaje rozkaz likwidacji wszelkiej konkurencji w obrębie stanu Floryda. Firma, którą ma wyeliminować z rynku, jest prowadzona przez Hobe'a i Taylora...
Fetora jest bardzo nieszczęśliwą kobietą. Chociaż w jej przypadku określenie „kobieta” nie jest najtrafniejsze. Fetora jest idealną DRAG QUEEN, występującą pod pseudonimem La Maviuta. Ma nieskazitelną cerę (z bardzo delikatnym zarostem), miękkie kształty, biust uformowany przez najlepszych chirurgów z Miami, oraz twarde niczym stal „cojones”. Jej gust i styl ubierania się pozwalają na występy w najlepszych lokalach na Florydzie. Śpiewa o miłości, szczęściu i radosnym życiu. Niestety jej własne wygląda zupełnie inaczej.
Film pokazuje zmiany będące udziałem mieszkańców małej wysepki niedaleko Florydy, którą jest zainteresowana organizacja zajmująca się wykupem ziemi. Wysłała już do akcji swoich przebiegłych agentów, aby nakłonili mieszkańców do sprzedaży ziemi agencji. Po rekultywacji teren byłby nowoczesnym parkiem rozrywki.
Po oskarżeniu o zbrodnię, której nie popełnił, samotny cyrkowiec mści się na tych, którzy go niesprawiedliwie skazali. Chęć zemsty jest wewnątrz niego, nie może tego zatrzymać. Teraz jest mordercą, napędzanym tylko przez nienawiść...