Filmy nastolatek, plaża, relacja matka-syn, los angeles, kalifornia

James Whale (Ian McKellen) jest starym reżyserem filmowym, który przed piętnastu laty opuścił Hollywood. Odtąd Whale żyje z dala od wielkiego świata. Z jego zdrowiem jest coraz gorzej - kolejny wylew sprawił, że James stoi już właściwie nad grobem. Choroba wywołuje falę wspomnień, przeważnie takich, o których Whale starał się zapomnieć. Reżyser nie kryje swoich skłonności homoseksualnych. W swojej posiadłości zatrudnia młodego ogrodnika, byłego żołnierza Claytona Boone'a (Brendan Fraser). Między mężczyznami rodzi się więź.

Dramatyczna historia szesnastoletniej dziewczyny, która zostaje prostytutką. Do podjęcia się tej profesji zmusza ją sytuacja życiowa i posiadane dziecko, które chce utrzymać. Poznaje ponury świat prostytucji w którym stara się zachować resztki godności.