Filmy seks, śmierć, palenie papierosa, kobieca nagość, hazard

Kiedy w noworoczny wieczór Ike Evans bawi się na przyjęciu w swoim luksusowym hotelu Miramar Playa, władzę w Hawanie przejmują rewolucjoniści Fidela Castro. W hotelu widywani są członkowie rodziny Kennedych, mafiozi i agenci CIA. To bardzo burzliwe lata w historii Miami. Ike jest gwiazdą swojego hotelu. Wszystko ma jednak swoją cenę. Aby sfinansować realizację życiowych marzeń, Ike sprzedał duszę mafijnemu bossowi, Benowi Diamondowi o przydomku "Rzeźnik". Jego żona Vera, dawna tancerka rewiowa, oraz trójka ich dzieci uważają Ike’a za człowieka honoru. On sam nie może pozwolić sobie na zerwanie podpisanego paktu z diabłem. Prowadzone przez niego życie jest jedynie fasadą. Nic w hotelu Miramar Playa nie jest takie, jak się wydaje. W świetle dnia hotelowych gości zabawiają skaczący do basenu klowni, a instruktorzy zapraszają na lekcje tańca. W nocy luksusowe prostytutki odbywają schadzki z ojcami rodzin w nadmorskich kabinach, a szemrane towarzystwo i policjanci zbierają się wspólnie, by oglądać występy legendarnych piosenkarzy, muzyków i komików.

Historia zaczyna się w 1964, kiedy malarz Francis Bacon (Derek Jacobi) zaskakuje włamywacza George'a Dyera (Daniel Craig) buszującego w jego londyńskiej pracowni i domu w poszukiwaniu czegoś wartościowego. "Kim mógłbyś być?" - wykrzykuje artysta - "niewiele jest w tobie z włamywacza. Rozbieraj się i chodź do łóżka, a będziesz miał wszystko, czego zapragniesz". W tym momencie na zawsze zmieniło się życie obydwu. Dyer przez siedem lat był stałym modelem Bacona i starał się - finansowo wspierany przez Bacona - wydobyć ze środowiska i kultury klasy robotniczej, dostosować do zamkniętego świata artystów. Dyer został obdarowany drogimi garniturami i pieniędzmi, był zabierany w podróże do Paryża i Nowego Jorku, choć nie tworzyli z Baconem dobranej pary. Najwięcej radości dawała mu zazwyczaj wędrówka z młodymi ludźmi po paryskich barach, ale nie był w stanie stawić czoła nieustającym żartom swego dobroczyńcy. Dowcipny Bacon był w swoim żywiole, kiedy zabawiał się i pił z modelkami pozującymi do fotograficznych aktów, kpiąc ze wszystkiego i wszystkich: "Szampan dla moich prawdziwych przyjaciół, prawdziwe cierpienie dla fałszywych" i przedstawiając swoje niekonwencjonalne towarzystwo: "Witamy w obozie koncentracyjnym". Kiedy Dyer skarżył się na nocne koszmary, Bacon krótko replikował "George, nocne koszmary nie mogą być bardziej przerażające, niż życie".

Charyzmatyczny John McCabe (Warren Beatty) przybywa do miasteczka na Dzikim Zachodzie aby otworzyć tawernę. Wkrótce do miasteczka przebywa bystra Pani Miller (Julie Christie) - "profesjonalna dama", która proponuje McCabe'owi pomoc w prowadzeniu interesu. Ich wzajemne relacje wychodzą jednak poza sprawy biznesowe. Wkrótce jednak rozpoczynają się problemy - miejscowa korporacja chce przejąć dobrze prosperujący interes.

Mike Waters (River Phoenix) cierpi na narkolepsję, co utrudnia mu życie. Nie ma pieniędzy, domu, ani środków do życia, dlatego też aby przetrwać trudni się prostytucją. W wieku dziecięcym był wychowywany przez matkę, która pewnego dnia po prostu zniknęła. Od tamtego momentu pragnie ją odnaleźć. Wraz ze swoim przyjacielem Scottem Favorem (Keanu Reeves) wyruszają w podróż, która kończy się we Włoszech. Tam Scott zakochuje się w ubogiej, pięknej dziewczynie.