Imperial Beach. Głównymi bohaterami są surferzy należący do rodziny Yostów, w których życiu pojawia się tajemniczy mężczyzna o imieniu John. Wkrótce potem, dziwne rzeczy zaczynają przytrafiać się Yostom oraz ich najbliższym znajomym...
Rok po tym jak ojciec Johnny'ego popełnia samobójstwo na jego oczach, chłopak razem z matką i jej nowo poślubionym mężem, przeprowadza się do pięknego i słonecznego miasta Palm Springs. Z początku wszystko wydaje się być normalne, chłopak poznaje tam nowych znajomych, ale także ich tajemnice, które nie zawsze da się tak łatwo zlekceważyć.
Licealista Tomo Okayazaki zaczyna ostatni rok szkolny. Chłopak nie ma dobrego kontaktu z ojcem, a matka zmarła gdy był mały, przez co stara się jak najmniej przebywać w domu. Wszystko się jednak zmienia gdy na swej drodze do szkoły spotyka dziwną dziewczynę. Jest nią chorowita Nagisa Furukawa.
Pośród głębokich tajemnic rodzinnych i politycznych gier o władzę ambitny syn potentata biznesowego walczy o sukcesy i aprobatę w latach 60. w Kobe w Japonii.