El Principe to niebezpieczna dzielnica hiszpańskiej Ceuty zamieszkała w dużym stopniu przez ludzi pochodzenia arabskiego. Groźna siatka islamskich terrorystów upatrzyła ją sobie na idealny punkt werbowania przyszłych zamachowców. Wywiad hiszpański podejrzewa, że miejscowi policjanci przymykają oko na działalność terrorystów, a może nawet z nimi współpracują. Wysyła więc na Ceutę Javiera Moreya, jednego ze swych najlepszych agentów. Ma on rozpracować swoich podwładnych i ustalić prawdę.
Raul jest dziennikarzem w średnim wieku, którego życie wywraca się do góry nogami, gdy jednego dnia traci pracę i żonę, musi wyprowadzić się z domu. Już wkrótce spotyka jednak piękne kobiety, które inspirują go do zmiany wszystkich planów. Raul staje się ich opiekunem, alfonsem w niebezpiecznym i niezwykle zmysłowym świecie ekskluzywnej prostytucji w Sao Paulo.