Historia oparta na faktach. Lato 2012 roku. Detektywi prowadzą jedną z najbardziej przerażających spraw w historii. W ciągu zaledwie kilku tygodni śmiertelny koktajl sterroryzował cały naród. Jeden kieliszek prowadził do ślepoty, drugi do śmierci.
W 1956 roku amerykański kaznodzieja Jim Jones założył kościół znany jako Świątynia Ludu. Przekonał do siebie tysiące osób i zgromadził znaczny majątek. W roku 1974 kupił teren w gujańskiej dżungli i założył osadę Jonestown. 18 listopada 1978 doprowadził do samobójstwa ponad 900 mieszkających tam osób.
Młoda policjantka Chloe zostaje przeniesiona do Cayenne w Gujanie Francuskiej, gdzie z miejscowym policjantem próbuje rozwikłać sprawę rytualnego morderstwa francuskiej pary z kontynentu.
Qing Yun jest szanowanym detektywem, który tym razem łapie na celownik Bai Yana - młodego gangstera. Jednak jedno wyjątkowe spotkanie sprawia, że mężczyźni zakochują się w sobie. Sytuację komplikuje jednak fakt, że żaden z nich nie zamierza porzucić swojego dotychczasowego zajęcia.
Oh Ha Ra, młoda prokuratorka, spotyka mężczyznę, który wygląda dokładnie tak samo, jak jej przełożony, Baek Joon Soo. Sa Do Chan, bo tak nazywa się mężczyzna, to genialny oszust, wykorzystujący swoje umiejętności do łapania złoczyńców, znających się na prawie.
Lata 80. XX w., hiszpańska Galicja. Młody rybak rozpoczyna karierę w narkobiznesie, zapewniając wygodny punkt dostaw przemytnikom z Ameryki Łacińskiej.
Legalna marihuana i związany z nią biznes przyciągają do kalifornijskiego hrabstwa Humboldt gości z całego świata. Dla niektórych jest to jednak ostatnia podróż.