Filmy dziecko, zło, pchnięcie nożem, nadprzyrodzona moc, strach

Rzecz dzieje się w zamierzchłej przeszłości. Potężny czarodziej, Merlin, pomaga Utherowi Pendragonowi w zdobyciu korony. Gdy jego syn, Artur obejmuje sukcesję również i on może pokonać przy pomocy Merlina swych wrogów. Powołuje sławnych Rycerzy Okrągłego Stołu i poślubia piękną Ginewrę. Niebezpieczeństwo grozi Arturowi ze strony jego występnej siostry przyrodniej, Morgany, która nakłania ich wspólnego syna do sięgnięcia po tron ojca. Rozstrzygającą bitwę przeżywa ostatecznie tylko wierny rycerz króla Artura, Parsifal.

Emily Jenkins (Renée Zellweger) jest zaangażowaną pracownicą pomocy społecznej. Mimo prowadzenia jednocześnie 38 spraw, dostaje od szefa kolejną - związaną z 10-letnią Lillith Sullivan (Jodelle Ferland). Kobieta dostrzega, że jej rodzice nie kochają swojej córki. Na dodatek w ich zachowaniu jest coś niepokojącego. Przypadek 39 odmieni życie Emily, a ona sama stanie się uczestniczką rzeczy wykraczających poza ludzką wyobraźnię.