Agent FBI Joseph Pistone ma za zadanie wniknąć w szeregi mafijne Nowego Jorku. Tajna operacja ma trwać kilka miesięcy. Joseph przybiera pseudonim Donnie Brasco i poznaje starzejącego się mafiosa Lefty′ego Ruggiero. Ten, chcąc zaimponować Donniemu, postanawia wciągnąć go do "rodziny".
W laboratorium Peytona dochodzi do włamania. Przestępcy okrutnie okaleczają naukowca, po czym podpalają miejsce jego pracy. Cudem ocalały mężczyzna postanawia się zemścić. Umożliwi mu to wynaleziona przez niego sztuczna skóra, za sprawą której, może dowolnie zmieniać swą tożsamość.