J. Hamilton Vance, pisarz, udaje się w góry Kentucky w poszukiwaniu inspiracji do powieści. Zostaje tam nauczycielem i zakochuje się w Roxie Bradley, córce lokalnego bimbrownika.
Film opowiada historię młodej Georginy, która chce poślubić kapitana Nugenta przed jego wyjazdem na front I wojny światowej. Jej ciotka, Patricia, sprzeciwia się małżeństwu i daje siostrzenicy swój stary pamiętnik do przeczytania. Pamiętnik ujawnia tragiczną historię miłosną Patricii z czasów wojny secesyjnej, pełną nieporozumień, podejrzeń o niewierność i niewyjaśnionego listu, który dopiero po latach ujawnia niewinność jej zmarłego męża.
Bogaty właściciel Chin Ting (Tom Hing) zakochuje się w pięknej córce jednego ze swych lokatorów, właściciela sklepu z herbatami. Jednakże, biedny pracownik ojca też bardzo kocha dziewczynę z wzajemnością. Kiedy Tong przychodzi prosić o jej rękę, a ona mu odmawia, wpada w złość. Czy Tong zdobędzie uczucie Suey Lee (Lin Neong) siłą?