Fabuła filmu osadzona jest w czasie I wojny światowej i koncentruje się na losach brytyjskiego oficera wywiadu, Philipa Vance'a (
George O'Brien), który otrzymuje niebezpieczne zadanie przeniknięcia za linie wroga w celu zdobycia tajnych planów wojskowych. Mężczyzna, działając w przebraniu, stara się wypełnić misję w surowych warunkach wojennych.
Sytuacja komplikuje się, gdy bohater poznaje Judith (Lois Moran), młodą kobietę pracującą jako agentka wrogiego wywiadu. Między dwojgiem ludzi z przeciwnych stron konfliktu rodzi się uczucie, co prowadzi do narastającego napięcia między ich lojalnością wobec ojczyzny a wzajemnym przywiązaniem. Akcja ukazuje zmagania pary w obliczu zagrożenia wykryciem ich prawdziwej tożsamości oraz dramatyczne wybory, przed którymi stają w obliczu nieuchronnej egzekucji jednego z nich.
Fabuła filmu osadzona jest na wodach archipelagu malajskiego i koncentruje się na losach brytyjskiego poszukiwacza przygód, Toma Lingarda (
Ronald Colman). Mężczyzna angażuje się w lokalne spory między tubylczymi wodzami, próbując pomóc swojemu przyjacielowi w odzyskaniu dziedzictwa i tronu.
Sytuacja komplikuje się, gdy w pobliżu niebezpiecznego wybrzeża osiada na mieliźnie jacht należący do zamożnego małżeństwa z Anglii. Lingard, mimo początkowej niechęci, decyduje się pomóc przybyszom, co prowadzi do nawiązania bliskiej relacji z Lady Edith Travers (Lili Damita). Akcja ukazuje narastający konflikt lojalności bohatera, który musi wybierać między danym tubylcom słowem a bezpieczeństwem i uczuciem do nowo poznanej kobiety w obliczu narastającego zagrożenia ze strony wrogich frakcji.