John Wayne w klasycznym westernie z lat trzydziestych. Ikona hollywoodzkiego kina wciela się w filmie w postać Johna Masona, który wyrusza tropem zabójcy swojego ojca.
Po ukończeniu szkoły, trzech przyjaciół wyjeżdża z prowincji do Moskwy. Piotr żegna się ze swoją dziewczyną, jednak wszyscy obiecują sobie, że nigdy nie zapomną rodzinnego miasta. W stolicy podejmują pracę w fabryce samochodów. Okazuje się, że życie w wielkim mieście zaczyna ich zmieniać.
Węgierski szlachcic Sándor Barinkay (Anton Walbrook), którego rodzice zostali skazani na wygnanie, ukrywa się wśród Cyganów. W taborze zakochuje się w pięknej cygance.