Filmy magia, pchnięcie nożem, łuk i strzały, walka na miecze

Średniowieczna Italia. Czar, rzucony na parę kochanków przez zawistnego biskupa sprawia, iż rycerz staje się co noc wilkiem, a jego umiłowana - podczas dnia zmienia się w sokoła. Nie mogą więc spotkać się jako ludzie. W intrygę zostaje wplątany przypadkowo prosty złodziejaszek, który postanawia zwalczyć moc zaklęcia.

Ziemowit przyłącza się do grupy, która chce obalić rządy okrutnego Popiela.

Władca Bagdadu Ahmad (John Justin) zostaje uwięziony przez przebiegłego wezyra, Jaffara (Conrad Veidt). Udaje mu się jednak uciec do Basry, gdzie zakochuje się z wzajemnością w pięknej córce sułtana.

IX wiek. W nadgoplańskim kraju rządy sprawuje książę Popiel. Aby zapewnić sukcesję swojemu synowi książę musi pozbyć się swoich bratanków, którzy są prawowitymi następcami tronu. Nasz bohater zabija jednego z nich, a o morderstwo oskarża drugiego. Następnie za namową swojej żony morduje pozostałych członków swojego rodu. Popełnione przez Popiela zbrodnie wywołują bunt kmieci, którym przewodzi Piastun - były opiekun książęcych bratanków.