Filmy pies, biseksualizm, nowy jork, gazeta

Historia zaczyna się w 1964, kiedy malarz Francis Bacon (Derek Jacobi) zaskakuje włamywacza George'a Dyera (Daniel Craig) buszującego w jego londyńskiej pracowni i domu w poszukiwaniu czegoś wartościowego. "Kim mógłbyś być?" - wykrzykuje artysta - "niewiele jest w tobie z włamywacza. Rozbieraj się i chodź do łóżka, a będziesz miał wszystko, czego zapragniesz". W tym momencie na zawsze zmieniło się życie obydwu. Dyer przez siedem lat był stałym modelem Bacona i starał się - finansowo wspierany przez Bacona - wydobyć ze środowiska i kultury klasy robotniczej, dostosować do zamkniętego świata artystów. Dyer został obdarowany drogimi garniturami i pieniędzmi, był zabierany w podróże do Paryża i Nowego Jorku, choć nie tworzyli z Baconem dobranej pary. Najwięcej radości dawała mu zazwyczaj wędrówka z młodymi ludźmi po paryskich barach, ale nie był w stanie stawić czoła nieustającym żartom swego dobroczyńcy. Dowcipny Bacon był w swoim żywiole, kiedy zabawiał się i pił z modelkami pozującymi do fotograficznych aktów, kpiąc ze wszystkiego i wszystkich: "Szampan dla moich prawdziwych przyjaciół, prawdziwe cierpienie dla fałszywych" i przedstawiając swoje niekonwencjonalne towarzystwo: "Witamy w obozie koncentracyjnym". Kiedy Dyer skarżył się na nocne koszmary, Bacon krótko replikował "George, nocne koszmary nie mogą być bardziej przerażające, niż życie".

Nowojorskie lato 1977 roku przeszło do legendy. Zabójczy upał wyzwolił z miasta szaleństwo i gorączkę, rozpalił ciała i ulice, sparaliżował życie metropolii. Wraz z nim pojawił się psychopatyczny morderca. Te dramatyczne wydarzenia przerywają senną atmosferę życia na Bronxie... Vinnie (John Leguizamo) na próżno stara się dochować wierności żonie. Dionna (Mira Sorvino), która obwinia się za zdrady męża, próbuje uzupełnić swoją erotyczną edukację. Ritchie przyłączając się do społeczności Punków, zyskuje własne miejsce na ziemi. Dla grupy przyjaciół już nic będzie takie jak wcześniej...