Filmy szpital, seks, samobójstwo, masturbacja, relacja matka-syn

Pojedyncza kula wystrzelona podczas interwencji policji odbija się na życiu kilku postaci - dwóch policjantów, córki dyplomaty, flirtującej żony i eks-konsula. Film zaczyna się obrazem ostatniego edyktu generała Franco ograniczającego kolejne prawa obywatelskie. W komicznym interludium młoda prostytutka rodzi syna w nocnym autobusie. Dwadzieścia lat później Victor - przystojny goniec z pizzerii, nie może doczekać się randki z młodą Włoszką, zaś ta, zepsuta córka bogatego dyplomaty imieniem Helena, czekając na dealera heroiny ogląda "Zbrodnicze życie Archibaldo de la Cruz" Luisa Bunuela. Gdy Victor zjawia się u niej, zostaje wzięty za handlarza narkotyków.

Bruno jest nauczycielem, którego żona nie zaspokaja seksualnie, przez co spędza on swoje życie na męczącej go masturbacji. Jego przyrodni brat Michael jest biologiem, lecz odchodzi z pracy z powodu psychicznego wycieńczenia. Pewnego dnia ich ścieżki przecinają się. Film pokazuje jak dużym elementem życia człowieka jest zaspokojenie seksualne, którego brak może bardzo negatywnie wpłynąć na ludzką psychikę.

Film opowiada o dwóch światach przedzielonych rzeką Rio Grande. Z jednej strony Stany Zjednoczone i dobrobyt, a z drugiej Meksyk i ciężkie życie w trudnych warunkach socjalnych. Ranczer o imieniu Pete Perkins postanawia dotrzymać przyrzeczenia, udzielonego niedawno zmarłemu przyjacielowi i zrobi wszystko, aby nieboszczyk został pochowany w rodzinnym mieście w Meksyku.