Filmy seks, casting

Ali (Christina Aguilera) przyjeżdża do Los Angeles z małego miasteczka w stanie Iowa, aby rozpocząć swoją karierę w show biznesie. Zatrudnia się w podupadającym klubie "The Burlesque Lounge", gdzie po długich zmaganiach jej szefowa w końcu odkrywa jej talent.

W pewnej nowojorskiej operze następuje zmiana na stanowisku głównego dyrygenta. Starzejącego się już maestra zastępuje młody i utalentowany Rodrigo (Gael García Bernal), który chce tchnąć w to miejsce nowego ducha. W tym celu zaczyna szukać utalentowanych muzyków. Do castingu zgłasza się marząca o wielkiej karierze Hailey (Lola Kirke), żeby mogła skończyć z dorywczą pracą.

Nina (Fanny Ardant), zagubiona, wychudła, idzie i zatacza się po parku. Upada. Wszyscy się odwracają. Nikt się nie zatrzymuje. Z wyjątkiem Samiego (Roschdy Zem), Algierczyka w stroju do biegania, który biegł po parku. Nina chce znaleźć mężczyznę, który ją uratował. Jedynego, który się zatrzymał. Szuka wysokiego, ciemnowłosego mężczyzny, który biegł i znajduje go w przebraniu, kiedy uprawia seks. Nina, zaginiona aktorka, zakochuje się w Samim, algierskim maratończyku, który został transwestytą i prostytutką z powodu marzenia, które zbyt wcześnie się rozwiało.