Filmy zło, pchnięcie nożem, nadprzyrodzona moc, strach

Detektywi Hobbes i Jonesy doprowadzają do aresztowania seryjnego mordercy. Są świadkami jego egzekucji. Kilka dni później jadą na miejsce kolejnej zbrodni. Orientują się, że nowy zabójca działa tak samo jak stracony przestępca.

Rzecz dzieje się w zamierzchłej przeszłości. Potężny czarodziej, Merlin, pomaga Utherowi Pendragonowi w zdobyciu korony. Gdy jego syn, Artur obejmuje sukcesję również i on może pokonać przy pomocy Merlina swych wrogów. Powołuje sławnych Rycerzy Okrągłego Stołu i poślubia piękną Ginewrę. Niebezpieczeństwo grozi Arturowi ze strony jego występnej siostry przyrodniej, Morgany, która nakłania ich wspólnego syna do sięgnięcia po tron ojca. Rozstrzygającą bitwę przeżywa ostatecznie tylko wierny rycerz króla Artura, Parsifal.

Emily (Renée Zellweger) pracuje społecznie. Pomaga rodzinom nad wychowywaniem dzieci i stwierdza czy rodzice mogą wychowywać dziecko czy im je odebrać. Szef dokłada jej następną sprawę. Jest to dokładnie jej 39 sprawa. Gdy odwiedza rodzinę Lilith (Jodelle Ferland) od razu ma przeczucie że dzieje się coś niedobrego. Pewnej nocy dziewczynka dzwoni do Emily i mówi jej że rodzice chcą ją zabić. W ostatniej chwili ratuje dziewczynkę z pomocą detektywa i Mike'a (Ian McShane). Emily przygarnia do siebie dziewczynkę, a jej rodziców zamykają w zakładzie psychiatrycznym. Niedługo potem okazuje się że był to błąd, a rodzice Lilith nie zwariowali przypadkiem. Emily staje się kolejna ofiarą prześladowań 10-letniej dziewczynki...