Dr Krallman, chcąc ratować swojego śmiertelnie chorego syna przeszczepia mu serce goryla. Początkowo wszystko wskazuje na całkowity sukces operacji, ale kilka godzin później Julio zmienia się w okropne monstrum i ucieka z domu, by w okrutny sposób zabijać każdego kogo napotka.
Seryjny zabójca Jonathan Chambers umiera na krześle elektrycznym. Jego ciało zostaje przetransportowane do lokalnego szpitala w celu autopsji. Kilka godzin później martwy przestępca ożywa i zaczyna zabijać znajdujących się w placówce ludzi. Tym razem jednak dysponuje nadludzkimi mocami i jest niemal nieśmiertelny.
Jake i Ella poznają się przez przypadek i szybko stają się najbardziej zakochaną parą na świecie. Zwieńczeniem ich romansu jest ślub. Ale piękna miłość Jake’a i Elli zostaje zniweczona przez niewierność i zazdrość obojga małżonków. Z pomocą odrobiny magii Ella przyjmuje postać kochanek Jake’a i próbuje w ten sposób wypełnić swoje przeznaczenie. Przesycona surrealistycznym humorem, hipnotyzująca opowieść o miłości, zdradzie i zemście.
Historia zaczyna się w latach 30. XX wieku na Arktyce. Młody Eskimos, Avik, jest zafascynowany pracą brytyjskiego kartografa, Russella, który przybył do eskimoskiej wioski samolotem, czym wzbudził sensację. Kiedy Russell odlatuje do Montrealu, zabiera ze sobą Avika, ponieważ chłopak ma gruźlicę i potrzebuje profesjonalnego leczenia. Pobyt w mieście jest dla niego czymś niezwykłym - chłopak nawet nie podejrzewał, że takie miejsca istnieją. W szpitalu bohater, który jest Eskimosem jedynie w połowie, poznaje Albertine, pół-Indiankę pół-białą i zaprzyjaźnia się z nią na całe życie. Film pokazuje ich związek zawieszony pomiędzy dwoma, tak odmiennymi światami.
Edie zostaje napadnięty przez dwóch gangsterów, którym jest winien pieniądze. Od śmierci ratuje go tajemnicza nieznajoma. W ramach podziękowania Edie, pozwala jej pomieszkać kilka dni w swoim mieszkaniu. Tylko, że Lusinda okazuje się demonem, który do życia potrzebuje ludzkiej krwi. Co gorsza jej ofiary same zmieniają się w wampiry.