Wojska królowej Capys najeżdżają sąsiadujące państwo, niszcząc wszystko na swojej drodze. Zbiega się to w czasie z powrotem Maciste, który uratowawszy królewskiego syna, poprzysięga zemstę okrutnej królowej i jej podwładnym. Heros dociera wkrótce do miasta najeźdźców, ale zostaje złapany i tylko jego nadludzka siła pozwala mu wyjść z tarapatów cało.
Dzielny herkules wraca domu, po kolejnej wspaniałej przygodzie. Na miejscu okazuje się jednak, że kobieta którą kocha nie poznaje go. Nie wiedząc co robić, zasięga rady wyroczni, która twierdzi, że tylko tajemniczy kryształ ze świata umarłych może jej pomóc. Nie bacząc na nic herkules, wraz ze swoimi przyjaciółmi wyrusza po złote jabłko i tajemniczy kryształ.
Nad Grecją zawisa groźba napadu ze strony nieznanego dotąd wroga, dysponującego potężną magią. By zażegnać niebezpieczeństwo król Teb Androcles wyrusza wraz z Herkulesem i jego synem Chylusem na nieznane wody by zniszczyć najeźców. Okazują się nimi Atlantczycy, których królowa wykorzystując kroplę krwi Uranosa, przemienia dzieci w nadludzi.
Mary Contrary ma poślubić Toma Pipera, ale ten zostaje porwany przez Roderigo i Gonzorgo, dwóch zbirów pracujących dla złego Barnaby'ego, który chce poślubić Mary, aby przejąć jej spadek.
Rozwiedziony ojciec zabiera dwójkę swoich dzieci na wakacje do malowniczo położonej krainy jezior. Poznają tam starą indiańską legendę o potworze z jeziora nad którym właśnie rozbili obóz. Okazuje się, iż legenda jest prawdziwa i potwór naprawdę istnieje. Jednak wbrew opiniom jest on bardzo łagodny i życzliwy, dzięki temu szybko zaprzyjaźnia się z rodziną obozowiczów.