Mali wychowankowie domu dziecka od dawna zbierają pieniądze. Pomogą im spełnić powszechne marzenia. Niestety, z takim trudem zgromadzona gotówka pada łupem złodzieja. Za wcześnie na rozpacz – pojawienie się w sąsiedztwie tajemniczej pani Pączkowej odmienia życie młodych bohaterów filmu. Pączkowa to nie tylko miłą, dobrotliwa, współczująca dzieciakom starsza dama. To także czarodziejka…
To historia Jezusa, nie syna Bożego, tylko faceta, który został wykluczony przez innych za kwestionowanie świata, i Włóczęgi, jego towarzysza, który podobnie jak on myśli inaczej. Najpierw wyruszyli w drogę w swoim towarzystwie, ale wkrótce dołączają do nich inne stworzenia: intruz, Indianin, prostytutka, artysta i szalona dziewczyna. Wszyscy wolni, wszyscy w pogoni za absolutem...