Niestroniący od alkoholu były gliniarz myśli, że postradał zmysły, gdy rysunkowy jednorożec ponagla go do uratowania dziewczynki porwanej przez Świętego Mikołaja.
Midnight jest bezpieczną przystanią dla nadnaturalnych istot. W obliczu zagrażających mu obcych mieszkańcy miasteczka jednoczą się, by wspólnie stawić czoła wrogowi.
Wygnany mnich wędruje do odległego klasztoru położonego na obrzeżach imperium rosyjskiego. Zbiega się to w czasie z powrotem do pobliskiego zamku niezwykle potężnego wampira, który za sprawą dziewczyny będącej pół wampirem pół człowiekiem, chce móc chodzić za dnia. By ocalić ludzkość mnich, wysłannik carycy i garstka miejscowych muszą stanąć do walki z hordami wampirów.
Kiedy matka Estrelli nagle znika, młoda dziewczyna zostaje zupełnie bez opieki, ląduje na ulicy i dołącza do gangu bezdomnych dzieci, tym samym rozpoczynając ciąg niebezpiecznych i tragicznych wydarzeń. Dzieciaki, zamieszane w mafijne porachunki, próbują przetrwać w realiach wojny narkotykowej i nawiedzających je duchów.
Bohaterką jest zapracowana Mary, która tuż przed Bożym Narodzeniem zostaje sama. Rozstanie z narzeczonym sprawia, że Mary obojętnieje na wszystko, także na ulubione święta. Matka postanawia jej pomóc i wysyła paczkę, do której wkłada ozdoby, które wisiały przed laty na choince w jej rodzinnym domu. Gdy Mary dostaje świecidełka, w jej życiu zaczyna się dziać coś dziwnego.
Kontynuacja historii o Guerrerze - przywódcy grupy przestępczej, bohaterze "Śmierci w Tombstone". Guerrero został zamordowany przez własnych ludzi, a następnie trafił do piekła, skąd się wykupił.