Joan Royle, jest piękną, ale naiwną pochodzącą ze slumsów modelką, która zakochuje się we Fredzie Ketlarze, liderze zespołu tanecznego. Jego żona Adele z którą jest w separacji, zostaje zamordowana. Za jej zabicie skazany zostaje Fred. Joan nie wierzy w jego winę i uważa, że prawdziwym sprawcą jest Baretta, który był kochankiem Adele...
Młoda para zamierza się pobrać lecz ich związkowi przeciwny jest ojciec dziewczyny. Chcąc ich rozdzielić postanawia wysłać córkę, wraz z przyzwoitką, na morską wyprawę. Mężczyzna nie wie jednak, że osobą, którą wynajął do pilnowania swojego dziecka, jest jej ukochany przebrany za kobietę...
Po rewolucji księżniczka Olga zmuszona jest uciekać do Paryża, gdzie zastaje ukrywającego się pod pseudonimem klauna księcia Michała, którego miała poślubić.