Filmy klub nocny, surrealizm, perwersja, policja, przemoc, relacja matka-syn

David Lynch zaprasza do mrocznego świata, gdzie diabeł wcielony ma twarz Dennisa Hoopera. Czy masz odwagę sprawdzić, co kryje się za błękitną zasłoną?

Julien (Ryan Gosling) jest właścicielem klubu z tajskim boksem w Bangkoku. Jednak ten biznes jest tylko przykrywką dla bardziej dochodowego interesu, jakim jest handel narkotykami. Nieoczekiwanie brat Juliena zostaje zamordowany, a ten wbrew oczekiwaniom swoich współpracowników postanawia odstąpić od dokonania zemsty. Tego stanowiska nie podziela jego matka, która przyleciała dopilnować, aby wszyscy odpowiedzialni za śmierć jej syna ponieśli zasłużoną karę.