Filmy zdrada, seks, cudzołóstwo, film niezależny, relacja matka-córka

Grace bardzo chce iść na studia. Nie dostaje jednak kredytu studenckiego, ponieważ jej mama, zablokowała jej karty. Dziewczyna zaczyna więc pracować w parku wodnym. Poznaje tam bogatego chłopaka Doriana, który został tam przymusowo wysłany przez rodzinę. Ponieważ oboje chcą zmienić swoją sytuację, postanawiają razem handlować narkotykami.

Wiedeń, 1902 rok. Alma Schindler (Sarah Wynter) jest córką znanego malarza, Emila Schindlera. Młodej Almy nie pociąga jednak malarstwo, a komponowanie i doskonalenie swojej sztuki pianistycznej. Dziewczyna coraz szybciej zyskuje uznanie jednej z bardziej utalentowanych pianistek. Dzięki licznym protekcjom udaje jej się spotkać z jednym z najbardziej cenionych wiedeńskich kompozytorów, Gustavem Mahlerem (Jonathan Pryce). Choć Alma jest krytycznie nastawiona wobec kompozycji Mahlera, ulega jego osobowości. Oboje zakochują się w sobie i podejmują decyzję o małżeństwie - nie przeszkadza im fakt, że kompozytor jest o dwadzieścia lat starszy od dziewczyny i jest Żydem...