10-letni chłopiec, wspierany przez białą wilczycę, zabawnego i gadatliwego stworka oraz czarującą córkę szamana, wyrusza w pełną przygód, niebezpieczeństw i zabawnych perypetii podróż przez magiczną krainę. Mały bohater pragnie uratować z niewoli swoją mamę i mieszkańców wioski, porwanych przez złe hieny. Nowi przyjaciele pomogą mu dotrzeć do tajemniczego Maga, który – jako jedyny – zna sposób na pokonanie sił zła.
Druga połowa XIII wieku. Na półwyspie Iberyjskim trwają walki pomiędzy królestwami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Chrześcijański rycerz Rodrigo powraca z wojny do domu. Po przyjeździe dowiaduje się, że jego zamek został zdobyty przez muzułmanów, a jego najstarszy syn został zamordowany przez wojowników Abu Bakra. Rodrigo poprzysięga zemstę.