Historia skupia się na motywie zemsty. Garbus, odrzucony niegdyś przez kobietę, mści się, wprowadzając jej pasierbicę, Elaine, na drogę kariery scenicznej jako tancerki. Kulminacja następuje, gdy podczas występu garbus morduje swoją dawną wybrankę, po czym popada w obłęd i ginie, spadając z klifu.
Film opowiada o Ashton-Kirku, młodym, bogatym i wykształconym detektywie, który specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych tajemniczych spraw. Zostaje poproszony przez Stellę Morse o zbadanie serii tajemniczych listów grożących jej wujowi, Dr. Morseowi. W toku śledztwa Kirk odkrywa, że japońska sieć szpiegowska próbuje zdobyć tajny traktat między Rosją a Stanami Zjednoczonymi dotyczącym wojny rosyjsko-japońskiej. Po zawiłych perypetiach i morderstwie Dr. Morse’a, Ashton-Kirk udaremnia przekazanie traktatu w niepowołane ręce, co ratuje Stany Zjednoczone przed potencjalnym konfliktem.