Film opowiada o Ashton-Kirku, młodym, bogatym i wykształconym detektywie, który specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych tajemniczych spraw. Zostaje poproszony przez Stellę Morse o zbadanie serii tajemniczych listów grożących jej wujowi, Dr. Morseowi. W toku śledztwa Kirk odkrywa, że japońska sieć szpiegowska próbuje zdobyć tajny traktat między Rosją a Stanami Zjednoczonymi dotyczącym wojny rosyjsko-japońskiej. Po zawiłych perypetiach i morderstwie Dr. Morse’a, Ashton-Kirk udaremnia przekazanie traktatu w niepowołane ręce, co ratuje Stany Zjednoczone przed potencjalnym konfliktem.