Pierrot i Pierrette, brat i siostra, mieszkają w przyczepie kempingowej ze swoim dziadkiem, byłym konferansjerem cyrku. Aby zarobić na życie, śpiewają na ulicach i ich życie jest szczęśliwe. Wtrąca się jednak dobroczynna pani, zdecydowana umieścić dziadka w domu starców, a dzieci w sierocińcu. Pierrot i Pierrette uciekają i wpadają w ręce podróżującego sprzedawcy, który chce ich wykorzystać do włamań.
Zdesperowana dziewczyna zostaje zatrudniona przez szpiegów, którzy każą jej przypodobać się wynalazcy najnowszego silnika samolotu wojskowego i wykraść od niego tajemnice. Tymczasem młoda dziewczyna zakochuje się w młodym inżynierze...