Bohaterowie, Hives (Bobby Clark) i Blodgett (Paul McCullough), próbują dostać pracę w radiu jako muzycy. Bobby Clark, podający się za wirtuoza skrzypiec, w rzeczywistości nie potrafi grać na instrumencie. Wraz z partnerem oszukują menadżera stacji radiowej (granego przez Hermana Binga), montując wewnątrz fałszywych skrzypiec (a dokładniej kontrabasu) gramofon, który odtwarza nagranie mistrza gry na basie.
Oszustwo wychodzi na jaw, gdy Clark zostaje poproszony o występ z orkiestrą symfoniczną. Doprowadza to do serii komicznych sytuacji, w tym "pojedynku" na instrumenty, w którym skrzypce służą jako broń
Podczas partii brydża dochodzi do kłótni, w wyniku której żona strzela do swojego męża. Ekspert kartowy Ely Culbertson zostaje wezwany do sądu, aby zeznawać, czy dana ręka (układ kart) została zagrana prawidłowo. Film łączy elementy kryminału z praktycznymi lekcjami brydżowymi, wykorzystując fikcyjną sytuację morderstwa jako tło do demonstracji zasad gry.
Akcja rozgrywa się w arktycznej społeczności Inuitów, żyjącej w surowych warunkach północnej tundry. Młody myśliwy Mala (Ray Mala) prowadzi życie podporządkowane tradycji, rytmowi polowań i zasadom obowiązującym w jego plemieniu. Codzienność wyznaczają wyprawy na foki i morsy, budowa igloo oraz troska o rodzinę.
Podczas jednej z wypraw dochodzi do spotkania z obcymi przybyszami z zewnątrz. Kontakt z białymi handlarzami i przedstawicielami prawa wprowadza do dotychczasowego porządku nowe napięcia. Różnice kulturowe oraz brak porozumienia prowadzą do wydarzeń, które zmieniają sytuację Mali i jego bliskich.
W obliczu zagrożenia bohater musi podjąć decyzje wpływające na jego dalsze losy. Surowe warunki naturalne, nieprzewidywalność arktycznego środowiska oraz konsekwencje konfliktu z obcymi stają się tłem dla jego walki o przetrwanie. Film koncentruje się na życiu społeczności Inuitów, ich obyczajach i relacji człowieka z naturą w ekstremalnych warunkach północy.