Filmy zdrada, kłamstwo, śmierć, agent, strach

Rok 1941. Amerykański agent Paul Soames (John Cusack) przybywa do Szanghaju, by spotkać się ze swoim przyjacielem. Na miejscu dowiaduje się, że został on zamordowany. Paul zaczyna poszukiwania zabójcy. Zaczyna od spotkania z lokalnym szefem gangu Anthony'm Lan-Ting (Yun-Fat Chow), którego żona działa w ruchu oporu przeciwko inwazji Japończyków.

Podczas II wojny światowej do raczkującej agencji CIA zwerbowany zostaje błyskotliwy student Uniwersytetu Yale. Praca sprawia, że jego ideały zaczynają ulegać erozji.

W okupowanym przez nazistów Paryżu, młoda akompaniatorka Sophie Vasseur dostaje pracę u słynnej piosenkarki Ireny Brice. Gdy mąż Ireny, Charles, biznesmen współpracujący z nazistami, walczy z własnym sumieniem, Irena staje się obsesją Sophie...