Filmy zamieszki, konflikt międzyrasowy, kobieca nagość, homoseksualizm, przemoc

Los Angeles, dwa ostatnie dni 1999 r. Miasto pogrążone w chaosie i rozkładzie. Ulice są patrolowane przez zbuntowane oddziały policji, a bezpiecznie podróżować można jedynie w opancerzonych samochodach. Lenny Nero, były gliniarz, handluje teraz najbardziej chodliwym towarem w mieście: clipami z zapisem ludzkich myśli - wszystkim tym, co czuli i myśleli w ciągu 30 minut nagrania dokonywanego bezpośrednio z ich mózgów. Dawna przyjaciółka, Mace Mason, agentka ochrony i kierowca, zgadza się, choć nie bezinteresownie, pomóc Lenny′emu w poszukiwaniach ukochanej, którą ściga też dwóch niebezpiecznych gliniarzy: Steckler i Engelman. Wszystkie postacie spotykają się na gigantycznym przyjęciu sylwestrowym, choć żadna z nich nie przyszła tam dla zabawy.

Nowojorskie lato 1977 roku przeszło do legendy. Zabójczy upał wyzwolił z miasta szaleństwo i gorączkę, rozpalił ciała i ulice, sparaliżował życie metropolii. Wraz z nim pojawił się psychopatyczny morderca. Te dramatyczne wydarzenia przerywają senną atmosferę życia na Bronxie... Vinnie (John Leguizamo) na próżno stara się dochować wierności żonie. Dionna (Mira Sorvino), która obwinia się za zdrady męża, próbuje uzupełnić swoją erotyczną edukację. Ritchie przyłączając się do społeczności Punków, zyskuje własne miejsce na ziemi. Dla grupy przyjaciół już nic będzie takie jak wcześniej...